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기계산업의 국제경쟁력 분석과 전략적 발전방안

2012-12-28

박광순 | 산업연구원 |
이진면 | 산업연구원 |
진혜진 | 산업연구원 |

서울 : 산업연구원
ISBN:978-89-5992-499-8
226 pages

연구보고서 ( BB645 )

http://www.kiet.re.kr/

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초록

기계산업은 제조업의 핵심 생산설비를 공급, 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소이자, 제조업의 발전단계별 기반시설을 공급하는 산업발전의 견인차 역할을 수행하는 산업으로 지속적인 성장을 위한 새로운 전략 마련의 중요성이 높아지고 있다. 또한 기계산업은 타 산업에 대한 높은 생산유발도로 인해서 영향력계수가 1.212(2010년 기준)로 제조업 평균치(1.063)에 비해서 훨씬 크다. 경제전반의 생산증대와 부가가치 증대를 주도하는 산업으로서 기계산업 자체는 물론 여타 산업의 경쟁적 기반 구축을 위해서도 정책적 관점에서의 연구가 필요한 시점이다. 생산유발계수가 2.361(동 제조업 2.071), 부가가치 유발계수는 0.645(동 제조업 0.590)로서 기계산업의 경쟁력 제고 여부가 주요 수요산업에도 직접적인 영향을 미치고 있다. 또한 기계산업은 기술개발 후 일단 상용화가 이루어지면 장기간 대외경쟁력을 보유할 수 있어 후발국의 추격이 어려운 산업으로 고용유지 및 신규창출에도 효과가 크다. 오랜 기간 축적된 기술력이 바탕이 되는 산업으로 OECD 국가의 대(對) 개도국 무역흑자 1위 산업이 기계산업인 점은 우리에게 시사하는 바가 매우 크다고 하겠다. 아울러 중국, 인도 등 기계류 신흥시장의 확대와 중국의 급성장세가 지속되면서 주요 권역별, 제품별 경쟁우위 요소의 차이와 경쟁력 분석을 바탕으로 한 차별적 중장기 전략 마련도 매우 중요하다. 본 연구는 기계산업 내의 주요 세부산업을 구분하여 제반 현황 및 문제점을 글로벌 경쟁력 관점에서 평가해보고, 기업 및 정책사례에 대한 역량분석을 통해 지속적 성장을 위한 전략적 발전방안을 제시하고자 한다. 본 연구에서는 기계산업 내 주요 세부산업을 재화의 용도 기준으로 구분하여, 완제품과 부품 각각에 대한 분석을 시도한다. 기계산업의 특성과 함께 한국기계산업의 위상변화, 글로벌 시장에서 주요 경쟁국의 위상변화 등을 먼저 고찰하기로 한다. 또한 기계산업 분야 주요 글로벌 기업의 사례를 분석함으로써 한국 기업에 대한 시사점을 도출할 예정이다. 또한 정량분석을 시계열로 구분하여 변화 추이를 분석하고 차이가 있을 경우 그 요인을 주요 품목별로 비교 분석함으로서 현재의 취약 요인을 파악해 본다. 제반 경쟁력 요소를 바탕으로 우리나라 기계산업의 국제경쟁력을 종합 평가하고, 향후 우리나라 기계산업이 나아가야 할 정책방향을 제시하는 것을 목표로 하고 있다. 그동안 기계산업의 경쟁력 관련 연구가 공작기계, 금형 등 일부 세부업종을 중심으로 이루어졌으며, 일반기계산업 전체에 대한 경쟁력 연구는 제조업 관점에서 제한적으로 수행되었다. 심승진(1991)의 경우 한일 수출입동향 분석을 통한 총요소생산성 분석을 중심으로한 계량분석을 진행하였으나 교역 구조 외에 기업 및 전략적 측면에서의 분석제시가 결여되어 있다는 단점이 있다. 또한 박광순(1999)의 경우는 공작기계산업의 지식경쟁력 강화에 대한 연구에서 선진국을 비롯 주요 기업의 경쟁력과 전략을 분석하였으나, 범위가 한정되어 있다. 박광순 외(2003)의 경우도 공작기계산업 및 중국으로 연구범위가 제한되어 글로벌 시장에서의 한국 기계산업의 위상을 가늠하는 데는 한계가 있다. 그러나 본 연구에서는 기계산업의 세부 품목별 경쟁력 분석은 물론, 기계산업을 세부 품목의 성격과 사용처에 따라서 중간재와 자본재 및 내구성 소비재로 구분하여 각각의 경쟁력을 선진국은 물론 후발 경쟁국인 중국과도 비교분석한 점에서 기존 연구와는 뚜렷한 차이가 있다고 하겠다.

목차

>> 제1장 서론
>> >> 1. 연구의 필요성과 목적
>> >> >> (1) 연구 필요성
>> >> >> (2) 연구 목적
>> >> 2. 주요 연구내용 및 기존 연구와의 차별성
>> >> 3. 연구의 분석틀과 주요 연구 방법론
>> >> >> (1) 연구분석 체계도
>> >> >> (2) 주요 연구방법론
>> 제2장 기계산업의 구조변화와 세계시장 동향
>> >> 1. 기계산업의 특성과 중요성
>> >> >> (1) 기계산업 정의
>> >> >> (2) 기계산업의 특성
>> >> >> (3) 기계산업의 경쟁력 결정요인
>> >> 2. 우리나라 기계산업의 현황과 위상변화
>> >> >> (1) 국내 기계산업 현황
>> >> >> (2) 기계산업의 발전경로 및 위상변화
>> >> 3. 세계시장 현황 및 주요국 경쟁력 분석
>> >> >> (1) 주요국의 일반기계 산업 위상
>> >> >> (2) 주요국의 일반기계산업 분야별 교역현황
>> >> 4. 일반기계 분야 주요 글로벌기업의 사례분석
>> >> >> (1) 세부 산업별 글로벌 기업의 특징
>> >> >> (2) 기업 간 글로벌 협업 증대와 유형별 사례
>> >> >> (3) 기업 동향 시사점
>> 제3장 기계산업의 교역구조와 수요시장에서의 무역경쟁력 분석
>> >> 1. 우리나라 수출입구조의 변화
>> >> 2. 세계 최대 기계류 수요국인 미국시장에서의 경쟁력 분석
>> >> >> (1) 총수입 추이
>> >> >> (2) 미국 일반기계류 시장의 수입구조 분석
>> >> >> (3) 미국 기계류 수입시장 품목별 성장세
>> >> 3. 세계 최대 자본재 수요국인 중국시장에서의 경쟁력 분석
>> >> >> (1) 중국 공작기계산업의 구조변화와 시사점
>> >> >> (2) 중국 공작기계산업의 생산 및 내수구조 변화
>> >> >> (3) 중국 공작기계산업의 수출구조 변화
>> >> >> (4) 중국 공작기계산업의 수입구조 변화
>> >> >> (5) 중국 공작기계의 세부 품목별 수입현황
>> 제4장 기계산업의 국제경쟁력 패턴의 변화 분석
>> >> 1. 국제경쟁력 패턴유형과 가설의 설정
>> >> 2. 수출경합도 지수를 이용한 경쟁력 변화 분석
>> >> 3. 수출고도화지수로 본 주요국의 기계산업 경쟁력
>> >> >> (1) 수출고도화지수의 개념과 측정 방법
>> >> >> (2) 분석대상과 이용자료
>> >> >> (3) 기계산업 전체 고도화수준의 국가별 비교
>> >> >> (4) 개별국의 제품군별 세부 업종 내 고도화 수준 비교
>> >> >> (5) 소득 수준 및 경제성장과 기계산업 수출고도화의 관계 분석
>> >> 4. 주요국과의 국제경쟁력 패턴변화 비교 및 시사점
>> >> >> (1) 접근 방법
>> >> >> (2) 우리나라 기계산업의 기술수준별 경쟁력 패턴 변화
>> >> >> (3) 선진국 기계산업의 기술수준별 경쟁력 패턴 변화
>> >> >> (4) 중국 기계산업의 기술수준별 경쟁력 패턴 변화
>> 제5장 결론 및 대응전략
>> >> 1. 국제경쟁력 진단 결론
>> >> 2. 국제경쟁력 제고를 위한 전략적 발전방안
>> >> >> (1) 기술력 강화를 통한 생산제품의 High-end화와 교역구조 개선
>> >> >> (2) 고용친화적 경쟁유망 분야 도출 및 중견기업 성장 유도
>> >> >> (3) 현지 수입수요에 맞는 제품 수출 강화 및 다변화
>> >> >> (4) 중국, 대만 등과의 경쟁전략 강화 및 분업구조 확대
>> >> >> (5) 해외 기업과의 제휴를 통한 역량 보완과 상호 win-win 모색
>> >> >> (6) 비관세장벽 강화 추세에 따른 대응 방안 모색
>> >> >> (7) 주요 기계류의 국산화율 제고를 통한 수익구조 개선

부록

[부록 1] 주요국별 일반기계 세부 품목의 순상품교역조건 비교표
[부록 2] 일반기계 HS 4단위 - 6단위 연계표
[부록 3] HS 6단위 코드별 주요국 순상품교역조건 변화
[부록 4] 우리나라 산업연관분류표(일반기계 부문)
[부록 5] 우리나라 기계류의 품목별 중간투입액 및 국산화율 추이

참고문헌

  • 민성환 | 신현수 | 이진면 | 이상호 , 한국 산업의 수출다각화 패턴 분석 - 제품다양화 및 지역다변화를 중심으로 : 산업연구원
  • 이경숙 | 박광순 | 김경유 , 글로벌 금융위기 이후 주요 산업의 한·일간 신흥시장 경합구조 변화와 시사점 : 산업연구원
  • 팽성일 , 주요국의 일반기계 수출경쟁력 변화 비교 : 한국기계산업진흥회